Стадии не отражают работу
Сотрудники двигают сделки формально, а важные действия остаются в чатах и памяти.
CRM и автоматизация
CRM, которая поддерживает работу
Сначала проектируем процесс, роли и данные. Затем переносим эту логику в Bitrix24 и автоматизацию.
Обсудить задачу
CRM установлена, но системой не стала
Отчётам не доверяют
Руководитель продолжает собирать прогноз вручную и сверять несколько источников.
Автоматизация создаёт шум
Роботы и уведомления растут быстрее, чем качество процесса.
Продажи отделены от исполнения
Обещания клиенту, документы, задачи и сопровождение живут в разных системах.
Портал перегружен
Доработки разных лет конфликтуют, а новая команда работает поверх старой архитектуры.
Нужна новая модель
Компания меняет продукт, структуру отдела или цикл сделки, но CRM закрепляет прошлую логику.
Форматы и рабочий результат
Аудит CRM
Проверяем процессы, воронки, поля, права, данные, роботов и фактическое использование.
Карта проблем, приоритеты и план доработок.
Проектирование
Описываем целевой процесс, роли, обязательные действия, отчёты и интеграции.
Архитектура CRM и проверяемое техническое задание.
Внедрение Bitrix24
Настраиваем портал и проверяем согласованные сценарии с будущими пользователями.
Рабочая система, понятная команде и руководителю.
Развитие системы
После запуска собираем обратную связь, устраняем реальные препятствия и обучаем пользователей.
Управляемое развитие без бесконечного слоя случайных доработок.
Agentro, рабочий материал
Сводка продаж
Рабочая неделя
Открытая воронка
4,2 млн ₽Взвешенный прогноз
1,44 млн ₽Просрочены шаги
7 сделокНовые
211,80 млн ₽Квалификация
121,26 млн ₽Предложение
8760 тыс. ₽Согласование
5380 тыс. ₽Фокус руководителя
Три крупные сделки без подтверждённого следующего шага.
Качество
72,5% карточек прошли проверку квалификации.
Сводка продаж для руководителя
Собирает объём открытой воронки, квалификацию, просроченные шаги и взвешенный прогноз.
Пример рабочего материала Agentro
Процесс, карточка клиента и управленческий обзор
Пример CRM-интерфейса показывает будущий рабочий контур: этапы, ответственность, данные и контроль.
Как строится работа
Диагностика
Фиксируем текущую работу и точки потери данных.
Проектирование
Собираем целевой процесс, роли, права и показатели.
Прототип
Проверяем ключевые карточки и сценарии до массовой настройки.
Настройка
Создаём воронки, поля, роботов, документы и интеграции.
Пилот
Запускаем ограниченную группу и исправляем препятствия.
Передача
Обучаем, документируем и назначаем владельцев системы.
Все решения направления
Выберите формат по текущей задаче
Основные форматы
Точный состав, сроки и бюджет зависят от масштаба процесса, команды и исходных данных. Их фиксируем после короткой диагностики задачи.
Границы проекта
CRM не исправляет неопределённый процесс автоматически. Без владельцев данных, обучения и пилота даже технически корректная настройка не становится рабочей системой.
Кейсы только по направлению «CRM»
Ниже — проектные истории этого направления: исходная ситуация, логика решения, выполненная работа и результат.
Начать с аудита или новой архитектуры
Опишите портал, процесс и текущую проблему. Мы определим, что стоит сохранить, а что требует пересборки.