Бизнес-процессы
соответствует ли CRM реальной работе; определены ли начало и результат процесса; логичны ли стадии; есть ли ответственный за следующий шаг; поддерживается ли передача между подразделениями; учтены ли исключения.
АУДИТ CRM
Понять, почему CRM не работает и что исправлять первым
Проверяем не только настройки портала, но и то, как система поддерживает реальную работу компании. На выходе вы получаете карту проблем и приоритетный backlog: критичные ошибки, быстрые улучшения и изменения, которые требуют отдельного проекта.
Аудит не предполагает автоматическую полную пересборку портала. Сначала определяем, что действительно мешает результату.
Пример рабочего материала Agentro: помогает увидеть логику решения и обсудить будущий результат до начала настройки.
01
Когда нужен аудит
01
CRM внедрена, но сотрудники работают в таблицах и чатах;
02
руководитель не доверяет отчётам;
03
портал развивался годами и перегружен несогласованными доработками;
04
воронки не соответствуют текущей бизнес-модели;
05
роботы создают ошибки, дубли и лишние уведомления;
06
данные заполнены непоследовательно;
07
интеграции периодически ломаются;
08
права доступа выросли хаотично;
09
невозможно понять назначение полей и процессов;
10
компания меняет отдел продаж, продукты или организационную структуру;
11
новый подрядчик не может безопасно начать доработки;
12
нужно оценить объём пересборки перед бюджетированием.
02 · маршрут
Что проверяем
Структура CRM
лиды, сделки, контакты и компании; направления сделок; смарт-процессы; карточки и обязательные поля; справочники; дубли; связи между сущностями; архивные элементы.
Автоматизация
роботы и триггеры; бизнес-процессы; автоматические задачи; уведомления; генерация документов; контроль сроков; обработка ошибок; конфликтующие сценарии.
Интеграции
сайт и формы; телефония; почта и мессенджеры; 1С; приложения маркетплейса; API и вебхуки; расписания обмена; журналирование; владельцы интеграций.
Данные
полнота; корректность; единые определения; дубли; устаревшие записи; обязательность полей; качество источников; правила импорта и экспорта.
Права и безопасность
роли; доступ к клиентским данным; права на изменение и удаление; внешние пользователи; токены и вебхуки; уволенные сотрудники; доступ приложений.
Аналитика
соответствие показателей бизнес-определениям; качество исходных данных; воронки и конверсии; планы и прогноз; источники; отчёты руководителей; возможность проверить расчёт.
Работа пользователей
понятность интерфейса; реальные обходные пути; причины незаполнения данных; лишние действия; качество обучения; наличие инструкций и владельца портала.
Рабочий артефакт
Скан шести зон
Помогает выбрать, какую зону проверять первой и где не хватает данных.
Agentro, рабочий материал
Быстрый скан шести зон
Срез на 18.07.2026
Собственник
ВысокийРешения ждут личного участия
Деньги
СреднийМаржа считается после закрытия месяца
Лиды
НизкийИсточники размечены
Продажи
ВысокийСледующий шаг просрочен в 7 сделках
Проекты
СреднийРиски видны не по всем клиентам
Команда
СреднийРезультаты ролей не зафиксированы
Первичная гипотеза: проверить качество управления продажами и объём решений, замкнутых на собственнике.
Диагностический скан шести зон
Сводит симптомы, факты и силу сигнала по ключевым зонам бизнеса в одно рабочее поле.
Пример рабочего материала Agentro
03 · маршрут
Как проходит аудит
Формулируем цели и критичные симптомы.
Получаем необходимые доступы и материалы.
Проводим интервью с владельцем системы и ключевыми пользователями.
Проверяем настройки и реальные сценарии.
Сопоставляем процесс, данные и конфигурацию.
Фиксируем проблемы с доказательствами.
Оцениваем влияние и срочность.
Формируем roadmap исправлений.
Проводим разбор результатов с заказчиком.
Рабочий материал Agentro
Структура компании и роли
Подразделения, руководители и сотрудники собраны в управляемую организационную структуру.
04
Формат результата
По каждой проблеме фиксируется:
- что обнаружено;
- где проявляется;
- какой риск или потерю создаёт;
- подтверждающий пример;
- первопричина;
- рекомендуемое действие;
- приоритет;
- зависимость от других изменений;
- примерная сложность — только после достаточного обследования;
- владелец решения со стороны компании.
Итоговые группы:
Критично
Ошибки безопасности, потеря данных, остановка процесса, некорректные права и интеграции.
Быстрые улучшения
Изменения, которые дают заметный эффект без полной перестройки.
Архитектурные изменения
Пересборка воронок, сущностей, данных, интеграций или отчётности.
Организационные изменения
Правила работы, ответственность, обучение и управленческий контроль.
Рабочий артефакт
Сводка продаж
Помогает руководителю увидеть не только план, но и качество движения сделок.
Agentro, рабочий материал
Сводка продаж
Рабочая неделя
Открытая воронка
4,2 млн ₽Взвешенный прогноз
1,44 млн ₽Просрочены шаги
7 сделокНовые
211,80 млн ₽Квалификация
121,26 млн ₽Предложение
8760 тыс. ₽Согласование
5380 тыс. ₽Фокус руководителя
Три крупные сделки без подтверждённого следующего шага.
Качество
72,5% карточек прошли проверку квалификации.
Сводка продаж для руководителя
Собирает объём открытой воронки, квалификацию, просроченные шаги и взвешенный прогноз.
Пример рабочего материала Agentro
05 · результат
Что станет понятно после аудита
отчёт по аудиту;Подробнее
Руководитель видит согласованные показатели, их источник и отклонения, по которым нужно принять решение.
карта текущей архитектуры — при необходимости;Подробнее
Показывает роли, этапы, данные и границы системы — команда понимает, кто за что отвечает и как части решения связаны между собой.
перечень критичных проблем;Подробнее
Передаём понятный рабочий результат с согласованными границами и правилами дальнейшего использования.
список быстрых улучшений;Подробнее
Передаём понятный рабочий результат с согласованными границами и правилами дальнейшего использования.
backlog доработок;Подробнее
Расставляет следующие изменения по приоритету, зависимости и ожидаемому эффекту, чтобы развитие не превращалось в случайный список задач.
рекомендации по процессам;Подробнее
Фиксирует понятные этапы, ответственных, обязательные данные и правила перехода — работа больше не зависит от памяти конкретного сотрудника.
требования к данным;Подробнее
Определяет состав, источник и правила обработки данных, чтобы результатам можно было доверять.
риски безопасности и доступов;Подробнее
Честно фиксирует, что пока не решено, где возможны сбои и что нужно учитывать при развитии системы.
рекомендации по отчётам;Подробнее
Руководитель видит согласованные показатели, их источник и отклонения, по которым нужно принять решение.
roadmap развития;Подробнее
Расставляет следующие изменения по приоритету, зависимости и ожидаемому эффекту, чтобы развитие не превращалось в случайный список задач.
сценарии следующего этапа: исправление, частичная пересборка или новое внедрение.Подробнее
Определяет, кто видит данные, принимает решение и может менять процесс. Доступы остаются под контролем компании.
06
Аудит crm и аудит отдела продаж — не одно и то же
Аудит CRM проверяет систему: процессы внутри портала, данные, настройки, автоматизацию, интеграции, права и отчёты.
Аудит отдела продаж проверяет коммерческую функцию: стратегию, воронку, роли, работу руководителя, стандарты, коммуникации, мотивацию и результат менеджеров.
Часто проблемы связаны, но их нельзя смешивать в один бесконечный аудит без понятных границ.
Рабочий артефакт
Как меняется процесс
Помогает согласовать, что именно меняется в работе людей и систем.
Agentro, рабочий материал
Как меняется работа
До → после
До
01
Обращения приходят в личные чаты и по телефону
02
Сотрудники ведут блокноты и собственные таблицы
03
Доступ к клиентской базе не регулируется
04
Рост упирается в личную продуктивность и объём ручной рутины
После
01
Все обращения собираются в одной системе
02
Клиентская база принадлежит компании и защищена ролями
03
Ответственный и следующий шаг видны
04
Рутина автоматизирована, а руководитель видит сроки и отклонения
Автоматизация начинается после согласования цели, ролей, исключений и результата каждого шага.
Как меняется процесс: до и после
Сравнивает ежедневную работу до изменений и после них простым языком, без технической нотации.
Схема подхода Agentro
07
Чего не стоит ждать
- аудита «за один взгляд» без доступа к системе;
- точной оценки всех доработок до обследования;
- автоматического исправления каждой найденной проблемы;
- гарантии роста продаж от технических изменений;
- юридического аудита обработки персональных данных;
- проверки внешней системы, к которой нет доступа;
- полного описания процессов, если это не входит в границы.
Формат и бюджет
Сколько стоит аудит CRM и портала Bitrix24
Ориентиры стоимости работ Agentro, не публичная оферта. Актуально на 2 августа 2026 года.
Формат
Экспресс-аудит одной воронки или процесса
40 000–60 000 ₽
Проверка ограниченного участка: процесс, карточка, поля, роботы, отчёт и работа пользователей. На выходе — список проблем и приоритетных исправлений.
Формат
Полный аудит портала
80 000–150 000 ₽
Несколько процессов, воронки, автоматизация, данные, права, интеграции, аналитика, интервью с пользователями и roadmap развития.
Формат
Корпоративный или сильно доработанный портал
от 150 000 ₽
Большое количество подразделений, смарт-процессов, приложений, интеграций, кастомного кода, данных и требований к безопасности.
Подробнее
Аудит не включает автоматическое исправление всех найденных проблем. Реализация roadmap оценивается отдельно после того, как понятны зависимости и границы.
Вопросы о формате
Можно провести аудит без остановки работы?
Обычно да. Аудит проводится на действующем портале с согласованными правами. Изменения во время проверки не вносятся без отдельного разрешения.
Нужен административный доступ?
Для полноценной технической проверки — как правило, да. Набор прав определяется заранее и ограничивается задачей аудита.
Вы исправите ошибки сразу?
Небольшие критичные изменения могут быть согласованы отдельно, но основная цель аудита — сначала получить целостную картину и не создавать новые конфликты точечными исправлениями.
Что делать после аудита?
Можно реализовать roadmap своей командой, передать его действующему подрядчику или согласовать с Agentro отдельный этап исправления и развития.
Можно проверить не весь портал, а одну воронку?
Да. Границы аудита могут быть ограничены конкретным процессом, подразделением или интеграцией.
Связанные форматы
Портал работает, но вы не уверены, что ему можно доверять?
Опишите главные симптомы и историю внедрения. Согласуем границы аудита и определим, какие доступы и материалы нужны для объективной проверки.
Все услуги