Диагностика и контекст
Изучаем процессы, роли, данные, действующие системы, ограничения и цели. Проверяем, действительно ли Bitrix24 подходит под задачу.
CRM И АВТОМАТИЗАЦИЯ
Внедряем Bitrix24 под реальные процессы компании
Проходим путь от диагностики и архитектуры до настройки, интеграций, тестирования, обучения и пилотного запуска. Цель проекта — не установить программу и не заполнить портал десятками роботов, а создать систему, в которой сотрудники понимают правила работы, а руководитель получает достоверные данные и может управлять отклонениями.
Состав, сроки и бюджет определяются после понимания процессов, данных, интеграций и количества пользовательских сценариев.
Пример рабочего материала Agentro: помогает увидеть логику решения и обсудить будущий результат до начала настройки.
01
Когда компании нужна не просто база сделок, а единый рабочий контур
01
заявки теряются между сайтом, телефонией, почтой и мессенджерами;
02
клиентская база хранится в таблицах и личных контактах менеджеров;
03
сотрудники по-разному ведут сделки;
04
руководитель не видит следующего шага и причин остановки сделки;
05
продажи и исполнение не связаны;
06
задачи, согласования и документы живут в чатах;
07
существующая CRM не соответствует реальному процессу;
08
отчётам нельзя доверять из-за неполных или противоречивых данных;
09
компания выросла и прежняя настройка перестала выдерживать объём;
10
нужно объединить продажи, проекты, HR, внутренние заявки или сервисное обслуживание;
11
требуется связать Bitrix24 с 1С, телефонией, сайтом или внутренними системами.
02
Сначала отвечаем на вопрос: зачем вам CRM
До настройки формулируем цель внедрения: что должно измениться в работе команды, какие решения станет проще принимать и как поймём, что система приносит пользу.
До настройки определяем:
- какой бизнес-результат должен создавать процесс;
- где он начинается и заканчивается;
- какие роли участвуют;
- какой результат должен быть на каждой стадии;
- какие действия обязательны;
- какие данные действительно нужны;
- кто отвечает за следующий шаг;
- что считается отклонением;
- как руководитель увидит проблему;
- какие системы являются источниками данных;
- где нужна автоматизация, а где — управленческое правило.
Если целевая логика работы не определена, первым этапом становится аудит процессов или CRM.
03 · состав
Что может входить в проект
CRM и продажи9
источники обращений;
лиды, сделки, контакты и компании;
воронки для разных продуктов или подразделений;
карточки и обязательные поля;
задачи, дела и контроль следующего шага;
коммерческие предложения, счета и документы;
повторные продажи и сопровождение клиентов;
права доступа;
планы, конверсии и прогноз.
Задачи и проекты8
шаблоны проектов;
этапы и контрольные точки;
роли участников;
постановка и приёмка задач;
сроки и зависимости;
связь сделки с исполнением;
загрузка команды;
проектная отчётность.
Внутренние процессы9
согласования;
внутренние заявки;
HR и подбор;
адаптация сотрудников;
закупки;
сервисное обслуживание;
контроль качества;
смарт-процессы;
документооборот.
Автоматизация9
автоматическая постановка задач;
уведомления и контроль сроков;
маршрутизация обращений;
заполнение и проверка данных;
генерация документов;
переходы между процессами;
эскалации;
регулярные действия;
контроль обязательных этапов.
Интеграции9
сайты и формы;
телефония;
почта;
мессенджеры;
1С;
рекламные источники;
платёжные системы;
внешние базы и сервисы;
собственные API.
Аналитика9
воронка и конверсии;
скорость обработки;
планы и прогноз;
эффективность источников;
работа менеджеров;
повторные продажи;
качество данных;
проектные и операционные показатели;
управленческие дашборды.
Рабочий артефакт
Как меняется процесс
Помогает согласовать, что именно меняется в работе людей и систем.
Agentro, рабочий материал
Как меняется работа
До → после
До
01
Обращения приходят в личные чаты и по телефону
02
Сотрудники ведут блокноты и собственные таблицы
03
Доступ к клиентской базе не регулируется
04
Рост упирается в личную продуктивность и объём ручной рутины
После
01
Все обращения собираются в одной системе
02
Клиентская база принадлежит компании и защищена ролями
03
Ответственный и следующий шаг видны
04
Рутина автоматизирована, а руководитель видит сроки и отклонения
Автоматизация начинается после согласования цели, ролей, исключений и результата каждого шага.
Как меняется процесс: до и после
Сравнивает ежедневную работу до изменений и после них простым языком, без технической нотации.
Схема подхода Agentro
Рабочий материал Agentro
Маршрут бизнес-процесса
Согласования и исполнение видны в одном маршруте на компьютере и телефоне.
04 · маршрут
Этапы внедрения
Архитектура решения
Проектируем воронки, сущности, поля, права, автоматизацию, интеграции, отчёты и пользовательские сценарии. Фиксируем границы проекта.
Прототип ключевых сценариев
Собираем критичные участки и показываем, как система будет работать до масштабной настройки.
Настройка и разработка
Настраиваем стандартный функционал, приложения, интеграции и необходимые доработки.
Тестирование
Проверяем сценарии, исключения, права, данные, уведомления, отчёты и обработку ошибок.
Перенос данных
При необходимости очищаем, сопоставляем и переносим данные из таблиц или другой CRM. Перенос выделяется в отдельный контролируемый этап.
Обучение
Обучаем сотрудников не абстрактным функциям Bitrix24, а реальным действиям в их процессе.
Пилотный запуск
Ограниченная группа начинает работать в системе. Собираем обратную связь и исправляем проблемы, которые проявились в реальной работе.
Приёмка и развитие
Проверяем согласованные критерии, передаём документацию и формируем backlog следующего этапа.
Формат и бюджет
Сколько примерно стоит внедрение Bitrix24
Точную смету нельзя определить по числу пользователей или воронок. На стоимость влияют процессы, роли, данные, интеграции, исключения, обучение и объём изменений в компании. Поэтому сложные проекты начинаются с предпроектного обследования.
Ориентиры стоимости работ Agentro, не публичная оферта. Актуально на 2 августа 2026 года.
Предпроектное обследование
Состав обследования одинаковый для всех трёх форматов. Цена меняется из-за количества интервью с руководителями, числа процессов и систем, а также времени на разбор исключений, данных и действующих правил.
Формат
Небольшой контур
40 000–60 000 ₽
Одна воронка или один простой процесс, ограниченный состав участников и типовые интеграции.
Посмотреть, что входитФормат
Стандартный контур
60 000–100 000 ₽
Несколько связанных процессов, подразделений или интеграций, необходимость проектирования прав, отчётов и перехода между системами.
Посмотреть, что входитФормат
Корпоративный контур
от 100 000 ₽
Несколько подразделений и юридических лиц, 1С, кастомная разработка, миграция данных, повышенные требования к безопасности и архитектуре.
Посмотреть, что входитЕдиный состав
Что входит в обследование
Результат обследования является самостоятельным документом. Клиент понимает не только итоговую сумму, но и что именно будет создано, какие решения должен принять и какие риски существуют.
интервью с собственником, руководителями и ключевыми пользователями;
формулировка целей и критериев результата;
сбор существующих регламентов, отчётов, форм и примеров документов;
определение ключевых метрик и вопросов, на которые должна отвечать система;
поиск разрывов, лишней ручной работы и неоптимальных процессов;
описание AS-IS и TO-BE;
BPMN-схемы там, где детализация нужна для автоматизации;
проектирование ролей, сущностей, данных, прав и интеграций;
перечень пользовательских сценариев и исключений;
архитектура решения;
этапы внедрения и зависимости;
оценка сроков, бюджета и необходимых ресурсов;
критерии приёмки;
перечень лицензий, приложений и сторонних сервисов.
Ориентиры внедрения
От базового запуска до корпоративного контура
Формат
Базовое внедрение
80 000–150 000 ₽
Один отдел или типовой процесс: воронка продаж, карточки, обязательные поля, типовые каналы обращений, базовые задачи и автоматизация, стандартные отчёты, обучение и пилот.
Подробнее
Обычно не входит: сложная интеграция с 1С, большой перенос данных, кастомный код, несколько подразделений и глубокая перестройка процессов.
Формат
Комплексное внедрение
300 000–800 000 ₽
Несколько процессов и подразделений: продажи, исполнение, проекты, сервис, HR, юридические согласования, закупки, поставки или внутренние заявки. В проект могут входить интеграции с 1С и другими системами, документы, расширенные права, автоматизация, аналитика, обучение и поэтапный запуск.
Формат
Корпоративный и кастомный контур
800 000–2 500 000 ₽
Глубокая доработка портала для крупной компании: несколько юридических лиц и подразделений, кастомные приложения, личные кабинеты, внешние сервисы, сложные интеграции, миграция данных, особая ролевая модель, тестовые контуры, управление релизами и повышенные требования к безопасности.
Диапазоны не являются тремя жёсткими тарифами. Между ними возможны переходные конфигурации. Итоговый состав и стоимость фиксируются после обследования.
Дополнительные модули
Расширяем только нужный контур
Лицензии Bitrix24, подписка Маркетплейс, приложения, телефония, мессенджеры, серверы и другие сторонние сервисы считаются отдельно.
внедрение системы контроля качества продаж — от 80 000 ₽;
настройка управления проектами — от 120 000 ₽;
отдельная интеграция с 1С — от 150 000 ₽ после обследования;
управленческий дашборд — от 60 000 ₽;
сопровождение после запуска — от 40 000 ₽ в месяц.
Рабочий артефакт
Кто и что делает
Помогает отделить настройку интерфейса от реальной логики исполнения процесса.
Agentro, рабочий материал
Кто и что делает
Один понятный сценарий
01
Клиент
Оставляет обращение через согласованный канал — оно сразу попадает в общую систему.
02
CRM
Сохраняет источник, назначает ответственного и показывает обязательный следующий шаг.
03
Сотрудник
Уточняет задачу и переводит обращение дальше только после заполнения нужных данных.
04
Другие системы
Возвращают документ или статус, который видят сотрудник и руководитель в одной карточке.
Кто и что делает в процессе
Показывает один рабочий сценарий: кто начинает действие, что делает система и где команда контролирует результат.
Схема подхода Agentro
06 · результат
Что появится после внедрения
согласованную архитектуру;Подробнее
Показывает роли, этапы, данные и границы системы — команда понимает, кто за что отвечает и как части решения связаны между собой.
описанные пользовательские сценарии;Подробнее
Описывает путь пользователя от первого действия до результата, включая обязательные данные, исключения и следующий шаг.
настроенные воронки и процессы;Подробнее
Фиксирует понятные этапы, ответственных, обязательные данные и правила перехода — работа больше не зависит от памяти конкретного сотрудника.
роли и права;Подробнее
Определяет, кто видит данные, принимает решение и может менять процесс. Доступы остаются под контролем компании.
автоматизацию;Подробнее
Система выполняет согласованные повторяющиеся действия: ставит задачи, напоминает, проверяет заполнение и передаёт информацию дальше.
подключённые интеграции;Подробнее
Системы передают согласованные данные без повторного ввода, а ошибки обмена можно увидеть и разобрать.
проверенные отчёты;Подробнее
Руководитель видит согласованные показатели, их источник и отклонения, по которым нужно принять решение.
приёмочные сценарии;Подробнее
Заранее определяет, по каким сценариям проверяется готовность решения и что считается принятым результатом.
инструкции и документацию;Подробнее
Команда получает понятные правила работы и может пользоваться результатом после завершения проекта.
обученную ключевую команду;Подробнее
Ключевые пользователи отрабатывают свои реальные сценарии и понимают, куда обращаться при вопросах.
список ограничений и технического долга;Подробнее
Честно фиксирует, что пока не решено, где возможны сбои и что нужно учитывать при развитии системы.
план развития системы.Подробнее
Расставляет следующие изменения по приоритету, зависимости и ожидаемому эффекту, чтобы развитие не превращалось в случайный список задач.
07
Команда проекта
В зависимости от задачи подключаются:
- бизнес-аналитик;
- архитектор решения;
- специалист по Bitrix24;
- интеграционный разработчик;
- аналитик данных;
- руководитель проекта;
- специалист по обучению;
- профильные эксперты по продажам, HR или финансам.
В консалтинговой части я помогаю определить задачу и логику решения. За проектирование и реализацию отвечает команда Agentro с нужными компетенциями. Состав команды фиксируется до начала соответствующего этапа.
08 · границы
Что требуется от заказчика
- владелец проекта со стороны компании;
- участие руководителей процессов;
- доступ к реальным данным и системам;
- решения по спорным правилам;
- выделенное время пользователей на проверку;
- обратная связь в согласованные сроки;
- готовность менять процесс, а не только интерфейс;
- участие руководителей в запуске и контроле дисциплины.
Рабочий артефакт
Постановка задачи
Помогает снизить объём переделок и неоднозначных поручений.
Agentro, рабочий материал
Постановка и приёмка задачи
Шаблон рабочего поручения
01Контекст
Почему задача важна сейчас
02Результат
Что должно измениться после выполнения
03Приёмка
По каким признакам результат принят
04Ограничения
Срок, бюджет, правила и зависимости
05Полномочия
Что исполнитель решает самостоятельно
06Риски
Что проверить до старта
Обратная формулировка
Исполнитель своими словами подтверждает результат и критерии приёмки до старта.Матрица постановки и приёмки задачи
Связывает контекст, ожидаемый результат, критерии приёмки, ограничения, полномочия и риски.
Пример рабочего материала Agentro
09 · границы
Что не входит автоматически
- бесконечные доработки вне согласованных границ;
- исправление качества данных без участия заказчика;
- полная перестройка отдела продаж без отдельного проекта;
- работа с любой конфигурацией 1С без предварительного обследования;
- юридическая и бухгалтерская экспертиза;
- разработка отдельного продукта, если она не включена в архитектуру;
- постоянное администрирование после завершения проекта;
- лицензии и приложения, если они не указаны в предложении.
10
Технически настроенный портал ещё не является работающей системой
Типовые причины:
- стадии не соответствуют реальной работе;
- сотрудников не вовлекли в проверку;
- обязательные действия не объяснены;
- руководитель сам продолжает работать мимо системы;
- отчёты строятся на данных, которые никто не заполняет;
- автоматизация создаёт шум и лишние уведомления;
- изменения запускаются сразу на всю компанию без пилота;
- нет владельца развития портала;
- в проекте не определены критерии приёмки.
Поэтому запуск включает не только настройку, но и проверку реальными пользователями.
Вопросы о формате
Можно ли внедрить Bitrix24 по готовому техническому заданию?
Да, но сначала проверяем, соответствует ли задание реальной бизнес-задаче, процессам и возможностям платформы. Ошибочное ТЗ не становится правильным только потому, что оно подробно написано.
Сколько занимает внедрение?
Зависит от количества процессов, пользователей, интеграций, качества данных и глубины изменений. Точный план появляется после диагностики и архитектуры. На сайте не публикуется универсальный срок для проектов разного масштаба.
Можно начать с небольшого участка?
Да. Пилот одной воронки или процесса часто снижает риск и позволяет проверить правила до масштабирования.
Вы продаёте лицензии Bitrix24?
Подбор, покупка или продление лицензии могут войти в проект. Тариф выбирается по фактическим задачам и совокупной стоимости владения, а не только по цене подписки.
Что происходит после запуска?
Возможны гарантийный период, поддержка, ежемесячное сопровождение или развитие по roadmap. Формат фиксируется отдельно.
Связанные форматы
Нужна CRM, но не хочется автоматизировать текущий хаос?
Опишите процессы, действующие системы и проблему, которую хотите решить. Определим, нужен ли полноценный проект, аудит или пилот одного участка.
Все услуги