CRM И АВТОМАТИЗАЦИЯ
Сквозная аналитика: связать расходы, обращения, продажи и выручку
Собираем единую проверяемую картину пути клиента — от источника и рекламных расходов до квалификации, сделки, оплаты и повторных продаж. Начинаем не с красивого отчёта, а с определений, качества данных и решений, которые должны принимать маркетинг, продажи и собственник.
Точность зависит от доступности первичных данных, дисциплины CRM и ограничений рекламных и аналитических платформ. Эти ограничения фиксируются до разработки.
Пример рабочего материала Agentro: помогает увидеть логику решения и обсудить будущий результат до начала настройки.
01
Когда нужен формат
01
маркетинг оценивает источники по лидам, а продажи — по выручке;
02
расходы, обращения, сделки и оплаты находятся в разных системах;
03
CRM и рекламные кабинеты показывают разные результаты;
04
непонятно, какие каналы приводят целевых клиентов, а не просто дешёвые обращения;
05
часть сделок проходит долго или через несколько касаний;
06
руководитель тратит время на спор о цифрах вместо решения, что менять.
02
Проблема видна. системы — ещё нет
Каждая система честно показывает свой фрагмент пути клиента, но использует собственные определения и окно атрибуции. Без общей модели данных одинаковые слова — лид, клиент, продажа, выручка — могут означать разные вещи.
03
Сначала договариваемся, что и зачем считаем
Фиксируем путь клиента, ключевые решения, определения показателей, источники расходов и результата. Проверяем, какие метки, контакты, сделки и оплаты реально можно связать, где возникают пропуски и какой уровень точности достаточен для управления.
Рабочий артефакт
Сводка продаж
Помогает руководителю увидеть не только план, но и качество движения сделок.
Agentro, рабочий материал
Сводка продаж
Рабочая неделя
Открытая воронка
4,2 млн ₽Взвешенный прогноз
1,44 млн ₽Просрочены шаги
7 сделокНовые
211,80 млн ₽Квалификация
121,26 млн ₽Предложение
8760 тыс. ₽Согласование
5380 тыс. ₽Фокус руководителя
Три крупные сделки без подтверждённого следующего шага.
Качество
72,5% карточек прошли проверку квалификации.
Сводка продаж для руководителя
Собирает объём открытой воронки, квалификацию, просроченные шаги и взвешенный прогноз.
Пример рабочего материала Agentro
Рабочий материал Agentro
Дашборд розничных продаж
План, оплаты, средний чек, каналы и зависшие сделки собраны в одном управленческом обзоре.
04
Что делаем в проекте
- Проектируем путь данных от обращения до целевого финансового результата.
- Согласуем определения, статусы, правила атрибуции и обработку повторных обращений.
- Проверяем качество CRM, меток, источников расходов и связей с оплатами.
- Настраиваем сбор, преобразование, сверку и визуализацию данных.
- Запускаем отчёт в рабочем ритме и закрепляем правила контроля качества.
05 · результат
Что появится в ежедневной работе
Схема данныхПодробнее
Понятно, откуда берётся каждый показатель, как связываются обращения, сделки и оплаты и где остаются ограничения.
Паспорт показателейПодробнее
Для ключевых метрик зафиксированы определение, формула, источник, владелец и периодичность обновления.
Модель атрибуцииПодробнее
Согласовано, как распределяется результат между источниками и как интерпретируются длинные или повторные циклы продаж.
Рабочий отчётПодробнее
Маркетинг, продажи и руководство видят одну картину с переходом от верхнего показателя к причине отклонения.
Регламент сверкиПодробнее
Определены контрольные проверки, допустимые расхождения и действия при ухудшении качества данных.
06 · маршрут
Как строится работа
Инвентаризация источников и определений.
Прототип показателей и модели атрибуции.
Настройка сбора и разработка отчёта.
Контрольная сверка с первичными системами.
Запуск и регулярный контроль качества.
07
Методики
- карта пути данных
- паспорт показателей
- модель атрибуции
- профилирование данных
- контрольная сверка
- детализация до причины
Рабочий артефакт
Финансовая сводка
Помогает понять, что именно изменило результат и какое действие требуется сейчас.
Agentro, рабочий материал
Финансовая сводка
Июль 2026
Выручка
5,84 млн ₽+8,4%Валовая прибыль
2,31 млн ₽39,6%Операционная прибыль
742 тыс. ₽12,7%Денежный остаток
1,18 млн ₽-240 тыс.Что изменило результат
Рост выручки не перешёл в деньги из-за авансов поставщикам и задержки двух оплат.
Решение недели
Перенести закупку, подтвердить график оплат и ограничить внеплановые работы.
Финансовая управленческая сводка
Соединяет выручку, валовую прибыль, операционную прибыль и денежный остаток с управленческими вопросами.
Пример рабочего материала Agentro
08 · границы
Что требуется от клиента
Доступ к CRM, рекламным кабинетам, веб-аналитике и финансовым данным, владельцы показателей, согласованные статусы и возможность исправлять дисциплину заполнения CRM.
09 · границы
Границы
Аналитика не создаёт отсутствующие первичные данные и не восстанавливает задним числом то, что системы не фиксировали. Расхождения и ограничения атрибуции показываются честно, а не маскируются визуализацией.
Формат и бюджет
Ориентир стоимости
Ориентиры стоимости работ Agentro, не публичная оферта. Актуально на 2 августа 2026 года.
Формат
базовый контур сквозной аналитики
120 000–200 000 ₽
Состав и границы уточняются после короткого контекста.
Формат
несколько рекламных систем, телефония, CRM и финансовые данные
200 000–400 000 ₽
Состав и границы уточняются после короткого контекста.
Вопросы о формате
Будут ли цифры совпадать с рекламными кабинетами один в один?
Не всегда. Сначала согласуется модель атрибуции и правила расхождений.
Можно начать только с CRM?
Да. Часто первый этап — привести в порядок источники, UTM и статусы сделок.
Зачем подключать оплаты?
Чтобы считать не только лиды и сделки, а реальную выручку и окупаемость.
Что делать с пропущенными данными?
Фиксировать качество данных как отдельный показатель и постепенно закрывать разрывы.
Связанные форматы
Собрать одну картину маркетинга и продаж
Опишите источники обращений, CRM, способ учёта оплат и главные вопросы к аналитике. На первой встрече определим, какие связи можно построить и где сначала нужно улучшить данные.
Все услуги