Итог и план
выручка или другой подтверждённый результат; план-факт; процент выполнения; прогноз до конца периода; разница до плана; сравнение с предыдущим сопоставимым периодом.
ДАШБОРД ПРОДАЖ
Воронка, план, прогноз и работа команды в одном управленческом контуре
Собираем дашборд, который помогает руководителю видеть не только итоговую выручку, но и причины будущего результата: поток обращений, скорость работы, движение сделок, конверсии, прогноз, потери и качество данных.
Точный набор метрик определяется моделью продаж. B2B с длинным циклом и массовые входящие продажи требуют разных экранов.
Пример рабочего материала Agentro: помогает увидеть логику решения и обсудить будущий результат до начала настройки.
01
Когда нужен дашборд продаж
01
руководитель узнаёт о невыполнении плана в конце месяца;
02
отчёты менеджеров расходятся с CRM;
03
невозможно объяснить, почему выросла или упала выручка;
04
много сделок зависает без следующего шага;
05
источники дают разное качество лидов;
06
цикл сделки удлиняется;
07
прогноз строится на ощущениях;
08
причины отказов не анализируются;
09
отдел выполняет активность, но не создаёт результат;
10
повторные продажи не видны;
11
невозможно сравнить менеджеров с учётом разного потока;
12
данные собираются вручную в презентацию.
02
Какие решения должен принимать руководитель
- достаточно ли входящего потока для выполнения плана;
- успевает ли команда обрабатывать обращения;
- на каком этапе теряется больше всего клиентов;
- какие сделки формируют прогноз;
- где нет следующего действия;
- какие источники дают целевых клиентов;
- как отличается результат менеджеров;
- какие причины отказов требуют изменения процесса или продукта;
- есть ли риск провала следующего периода;
- какие клиенты готовы к повторной продаже;
- где данные недостаточно качественные для решения.
03 · маршрут
Основные блоки дашборда
Входящий поток
количество обращений; источники; доля целевых; скорость первого ответа; необработанные обращения; распределение по менеджерам.
Воронка
количество и сумма сделок по стадиям; конверсии; длительность этапов; потери; возвраты; зависшие сделки; сделки без следующего действия.
Прогноз
сделки по вероятности или категории прогноза; ожидаемые даты; сумма взвешенного прогноза — если методология согласована; риск переноса; обязательства и следующие шаги; разрыв между текущим прогнозом и планом.
Менеджеры
входящий поток; скорость; активность — только в связи с результатом; конверсии; выручка; средний цикл; прогноз; качество данных; нагрузка.
Причины отказов
категории причин; этап отказа; динамика; источники и продукты; менеджеры; сделки, требующие отдельного разбора.
Повторные продажи
клиенты с потенциалом; срок следующего контакта; повторная выручка; доля активной базы; потерянные клиенты; задачи на возврат.
Качество данных
сделки без суммы или даты; отсутствие источника; незаполненные причины отказа; просроченные задачи; дубли; несогласованные стадии; аномальные значения.
Рабочий артефакт
Сводка продаж
Помогает руководителю увидеть не только план, но и качество движения сделок.
Agentro, рабочий материал
Сводка продаж
Рабочая неделя
Открытая воронка
4,2 млн ₽Взвешенный прогноз
1,44 млн ₽Просрочены шаги
7 сделокНовые
211,80 млн ₽Квалификация
121,26 млн ₽Предложение
8760 тыс. ₽Согласование
5380 тыс. ₽Фокус руководителя
Три крупные сделки без подтверждённого следующего шага.
Качество
72,5% карточек прошли проверку квалификации.
Сводка продаж для руководителя
Собирает объём открытой воронки, квалификацию, просроченные шаги и взвешенный прогноз.
Пример рабочего материала Agentro
Рабочий материал Agentro
Дашборд оптовых продаж
План, прибыль, задачи, сделки и зоны внимания соединены в одном экране.
04
Разные модели продаж — разные метрики
B2B с длинным циклом
Фокус: квалификация, лица принятия решения, этапы, следующий шаг, длительность, прогноз, риски и причины переноса.
Массовые входящие продажи
Фокус: скорость ответа, распределение, контактность, конверсия, нагрузка и качество обработки.
Проектные продажи
Фокус: квалификация, расчёт, коммерческое предложение, согласование, маржинальность, передача в проект.
Повторные продажи
Фокус: клиентская база, интервалы покупки, потенциал, задачи и причины оттока.
Партнёрские продажи
Фокус: партнёры, переданные возможности, активность, конверсия, вознаграждение и pipeline.
Не существует универсального набора показателей для любого отдела продаж.
05 · маршрут
Этапы разработки
Определяем модель продаж и управленческие вопросы.
Проверяем CRM, источники и качество данных.
Согласуем словарь показателей.
Проектируем уровни: руководитель → воронка → конкретная сделка.
Создаём прототип.
Настраиваем модель данных и расчёты.
Проверяем показатели на контрольных примерах.
Тестируем с руководителем продаж.
Встраиваем в планёрки и прогнозирование.
Формируем backlog развития.
Рабочий артефакт
Недельный цикл
Помогает превратить встречи в повторяемый ритм управления.
Agentro, рабочий материал
Недельный управленческий цикл
Повторяемый ритм
01
Понедельник
ПриоритетыЦели недели и владельцы02
Среда
СигналыРиски, деньги, просрочки03
Пятница
РешенияФакт, выводы, следующий циклКаждая встреча заканчивается решением, владельцем и датой проверки.
Недельный управленческий цикл
Соединяет недельный отчёт, командную планёрку, решения и контроль договорённостей.
Схема подхода Agentro
06
Результат
- единый словарь продаж;
- понятный план-факт;
- прозрачная воронка;
- ранние сигналы риска;
- проверяемый прогноз;
- детализация до сделки;
- видимость качества обработки;
- анализ причин потерь;
- сравнение работы менеджеров в контексте потока;
- контроль качества данных;
- меньше ручной подготовки отчётов;
- единый экран регулярной встречи отдела.
07 · границы
Границы
Дашборд не заменяет:
- правильную настройку CRM;
- работу РОПа;
- квалификацию и стандарты продаж;
- дисциплину заполнения;
- маркетинговую аналитику, если данные источников не связаны;
- финансовый учёт фактической выручки;
- принятие решений по выявленным проблемам.
Если CRM не содержит качественных данных, первым этапом может стать аудит и исправление процесса.
Формат и бюджет
Сколько стоит дашборд отдела продаж
Ориентиры стоимости работ Agentro, не публичная оферта. Актуально на 2 августа 2026 года.
Формат
Базовый дашборд продаж
от 80 000 ₽
Один основной источник, согласованный набор показателей, один управленческий экран, базовые фильтры и проверка цифр. Подходит для отдела, в котором CRM уже настроена и данные заполняются достаточно дисциплинированно.
Формат
Управленческий дашборд продаж
120 000–200 000 ₽
Несколько уровней детализации, план-факт, воронка, прогноз, менеджеры, причины отказов, повторные продажи, права, документация и внедрение в регулярные планёрки.
Формат
Расширенный контур
от 250 000 ₽
Несколько CRM-направлений или источников, реклама и сквозная аналитика, сложная модель прогноза, дополнительные системы, исторические данные, кастомный интерфейс или отдельное хранилище.
Подробнее
Если CRM заполнена неполно или показатели не имеют единых определений, аудит и исправление данных оцениваются отдельным этапом.
Вопросы о формате
Можно построить дашборд на данных Bitrix24?
Да. Используются встроенные возможности, BI-коннекторы или внешний слой — в зависимости от тарифа, объёма данных и требований.
Можно объединить рекламу и продажи?
Да, если корректно собираются источники, UTM и идентификаторы, а модель атрибуции согласована. Это может потребовать отдельного блока сквозной аналитики.
Как рассчитывается прогноз?
Метод выбирается под модель продаж: категории менеджера, вероятности стадий, исторические конверсии, даты и другие признаки. Формула должна быть понятна и проверяема, а не выглядеть как «магическое число».
Можно сравнивать менеджеров?
Да, но только с учётом входящего потока, сегментов, продуктов и ролей. Простая таблица выручки часто даёт ложные выводы.
Дашборд будет доступен на телефоне?
Мобильный сценарий проектируется отдельно: на небольшом экране показываются главные сигналы и переход к деталям, а не уменьшенная копия desktop.
Связанные форматы
Хотите видеть риск невыполнения плана раньше, чем закончится месяц?
Опишите модель продаж, CRM и текущую отчётность. Определим, какие решения должен поддерживать дашборд и достаточно ли существующих данных.
Все услуги